K-water 3억5천만 달러 규모 해외채권 발행 성공

목표 금액의 5.7배 주문수량...국내 기관 발행 가운데 가장 높은 수준
기사입력 2017.05.19 07:29
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K-water가 대규모 채권 발행에 성공해 채무건전성 우려가 완전히 해소될 것인지 눈길을 모은다.

K-water는 지난 16일 3억5천만 달러(약 3천900억 원)의 달러화 채권 발행에 성공했다고 18일 밝혔다.

K-water는 3억 달러 규모(5년 만기)의 조달을 목표로 아시아와 유럽시장을 대상(유로본드)으로 투자자 모집에 나섰다. 모집 결과 105개 기관으로부터 애초 목표액보다 5.7배 많은 약 17억 달러(한화 약 1조9천억 원)에 달하는 투자주문을 받아 5천만 달러를 추가했다. 최종적으로 3억5천만 달러의 달러화 채권을 발행했다. 목표 금액의 5.7배에 달하는 주문수량은 국내 기관 발행 가운데 가장 높은 수준인 것으로 알려졌다.

투자주문이 발행 목표금액을 넘어서면서 국제 채권시장에서 유통되는 국내 공기업 채권의 최저금리 수준으로 제시해 발행금리는 최종 2.750%로 결정됐다.

이번 발행은 정부와 K-water의 4대강사업 원금분담 결정이 나온 뒤 첫 해외 공모발행이다.

K-water는 "최근 고조된 대북 리스크 등 발행 성공여부가 불확실한 상황이었지만 투자자 모집에 크게 성공하면서 금융시장의 주목을 받고 있다"고 전했다. K-water는 이번 채권 발행결과는 재무건전성에 대한 국내외 투자자들의 우려가 해소된 결과라는 평가를 내놓았다.

K-water 이학수 사장은 "이번 유로본드 발행 성공은 K-water의 부채비율 감축 등 재무구조 개선 노력을 글로벌 시장이 인정한 것“이라며 ”국민과 국내외 투자자들이 신뢰하는 공기업이 되도록 끊임없이 노력하겠다"고 말했다.

[차효진 기자 hjcha@worldyan.com]
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